Finanzen mit Claude: Analyse, Automatisierung, Modellierung

Finanzen mit Claude: Analyse, Automatisierung, Modellierung – ein Udemy‑Kurs von Dr. Amar Massoud – Updated July 2026.
This free finance course teaches you how to combine Claude‑AI with traditional financial analysis, delivering end‑to‑end automation and rigorous data‑validation.
Learn finance online with practical AI‑driven projects, from source‑bound prompts to DCF‑model building, while earning a Udemy certificate.
The curriculum focuses on real‑world board narratives, SOX‑compatible controls, and reproducible forecasting, making it ideal for FP&A professionals seeking reliable, audit‑ready results.

What You'll Learn

The course equips you with concrete, hands‑on abilities you can apply immediately in your finance team.

• Build source‑linked Claude Projects that integrate financial statements, chart‑of‑accounts, and definition files.
• Master analytical prompting techniques that reference authoritative sources and produce month‑over‑month comparable outputs.
• Learn how to detect invented numbers and silent calculation errors before they appear in any report.
• Understand the process of creating deviation packages and board‑ready narratives where every figure traces back to its origin.
• Create reusable Agent Skills that automate recurring finance routines for your whole department.
• Implement driver‑based forecasts, measuring accuracy with MAPE and bias metrics.
• Apply a full DCF model with an assumptions log that withstands rigorous board questioning.
• Analyze internal‑audit‑style checklists, establishing release gates, approval paths, and audit trails for AI‑driven workflows.

Course Details

The following overview summarizes the essential information for prospective learners.

• Instructor: Dr. Amar Massoud (Deutsch)
• Language: German (de‑DE)
• Certificate: Yes, upon completion
• Includes: Lifetime access, mobile‑friendly video streaming, downloadable resources

What This Course Covers

The curriculum is organized into focused modules that mirror a complete financial close cycle enhanced by Claude‑AI.

Modul 1 – Grundlagen der KI‑gestützten Finanzanalyse

• Einführung in Claude, Projekt‑ und Agent‑Architektur für Finanzteams
• Aufbau eines analytischen Prompt‑Templates mit benannter Quelle
• Vergleichbare Monats‑Ausgaben‑ und Ertragszahlen erzeugen
• Praktische Übung: Prompt‑Validierung mit realen Finanzdaten

Modul 2 – Quellenbindung und Prüfpfade

• Erstellung eines quellengebundenen Claude‑Projects aus Finanzberichten
• Verknüpfung von Kontenplan, Definitionen und Buchungsdaten
• Automatisierte Rückverfolgung jeder Kennzahl zur Ursprungszeile
• Fehlererkennung: Erfassen von erfundenen Zahlen und stillen Rechenfehlern

Modul 3 – Abweichungs‑ und Board‑Narrative‑Entwicklung

• Strukturierung von Abweichungspaketen für Monats‑ und Quartalsabschlüsse
• Integration von Quellen‑Links in Narrative für das Management‑Board
• Nutzung von Agent‑Skills zur automatisierten Erstellung von Narrativen
• Fallstudie: Vantera Health – Board‑Fragen zu Segment‑Margen beantworten

Modul 4 – Wiederverwendbare Finanz‑Automatisierung

• Design eines wiederverwendbaren Abschluss‑Skills für mehrere Perioden
• Implementierung von Agent‑Vorlagen für Budget‑ und Forecast‑Aufgaben
• Testen von Skill‑Stabilität über verschiedene Szenarien hinweg
• Dokumentation von Release‑Gates und Freigabemechanismen

Modul 5 – Driver‑basierte Forecasts und DCF‑Modellierung

• Aufbau von treiberbasierten Prognosen mit MAPE‑ und Bias‑Analyse
• Erstellung eines vollständigen DCF‑Modells inklusive Annahmen‑Protokoll
• Szenario‑Management: drei unterschiedliche Zukunftsannahmen modellieren
• Bewertung von Covenant‑Risiken und Board‑Präsentations‑Standards

Modul 6 – Audit‑ und Kontrollrahmen für KI‑Workflows

• Definition von SOX‑relevanten Grenzen innerhalb automatisierter Prozesse
• Einrichtung von Prüfpfaden, Freigaben und Leitplanken für Agent‑Operationen
• Simulierte interne Revision: Beantworten der fünf häufigsten Prüf‑Fragen
• Abschlussprojekt: Abstimmungs‑Agent mit menschlicher Freigabe testen und brechen

Who Should Take This Course

The program targets finance professionals who need AI‑enhanced accuracy and speed.

• FP&A analysts, managers, and finance business partners seeking automated reporting.
• Controllers, accounting heads, and finance managers responsible for month‑end close.
• Equity‑research and investment analysts, as well as corporate‑development teams.
• Internal‑audit staff and finance‑system owners tasked with compliance and controls.
• CFOs of small‑to‑mid‑size enterprises who perform hands‑on financial analysis.

Prerequisites

A modest foundation ensures you can follow the practical exercises without prior AI expertise.

• No prior